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客户是11月份来沃保咨询，当时收到小黄通知第一时间联系客户，客户在网上了解了很多产品，帮助客户专业的进行优势对比和分析,客户对增额寿和年金到底选择哪种比较纠结，所以帮客户结合女...【查看全文】

签单险种：光大永明光明一生（慧选版）养老年金保险2021

2022.12.07

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客户是9月份来沃保网咨询，想给女儿还有老公了解一下增额寿和年金。当时收到小黄通知第一时间联系客户，发现客户的主要需求来自于目前银行利率持续下行，希望可以锁定利率，并且强制储蓄，...【查看全文】

签单险种：长城金麒麟终身寿险（万能型）

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11月沃保推送的名单，客户的老公最初想给自己和家人每个人买一份普惠百万医疗，我结合客户的身体情况，帮忙严格筛选合适的产品，并做好健康告知。之后客户计划投保一份储蓄险给孩子，我结...【查看全文】

签单险种：信泰如意尊（3.0 版）终身寿险

2023.01.03

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1月2日晚上沃保推送给我的，来自河北保定的客户咨询100万保额的个人意外险，在小黄老师的推进下，我打电话联系了客户，因为客户晚上9点多咨询，想必也是比较着急的，所以我就马上联系...【查看全文】

签单险种：黄河大保镖成人意外险

2023.01.10

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沃保转介绍客户我给打电话的时候，刚好客户有时间，我们就加了微信，之后客户其实是想规划养老金，线下也有平安，泰康的业务员给做了产品方案，但是客户都不是很满意，后面我给客户介绍了养...【查看全文】

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2024.01.04

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