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杨宗学
天津市南开 太平人寿
预约咨询
资格证号：
执业证号：00002712000000002022003477
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擅长领域
养老险
重疾险
养老年金
保险信托
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李科毅
重庆市重庆大童保险服务
保监会认证
已签
1
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 350000元
新客户购买年金险
客观中立的给她讲产品，给客户算出，她退休后大概能领多少钱，客户也问社保她要不要继续交，我给她算了一下，她继续交社保能领的钱，她要领到66岁才回本，如果不交社保，把这笔钱投到商保...
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签单险种：
富德生命鑫禧年年尊享版养老年金保险
2024.06.14
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李静
四川成都大童保险服务
保监会认证
已签
3
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 120000元
中邮悦享盈佳终身寿险
客户是沃保网系统推荐给我的，收到信息及时联系了解客户在银行投保了保险就想买咨询一下这款保险是否划算。我根据客户这笔钱的用途、放置时间（客户一部分是满足自己65岁左右开始要用的钱...
【查看全文】
签单险种：
中邮悦享盈佳终身寿险（分红型）
2024.07.11
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李静
四川成都大童保险服务
保监会认证
已签
3
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保老客户续单
保费: 80000元
客户加保终身寿
客户是之前沃保网推送给我的，当时是在银行已经买过了保险就想买咨询一下这款保险是否划算。一开始签单了12万的中邮悦享盈佳终身寿险，通过继续维护客户非常认可我的专业能力、也站在她的...
【查看全文】
签单险种：
复星保德信星福家终身寿险(分红型)
2025.01.07
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邓婷
湖南长沙中国人寿
客户经理
保监会认证
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1
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 69300元
沃保转介绍签单雇主险
沃保10月份推送给我的客户信息，收到信息及时联系，了解到客户涉及高空，大概23个人，做的陆地风机运维工作。根据客户的需求推荐适合的产品，沟通了10天后客户对于方案也很满意，在1...
【查看全文】
签单险种：
中国人寿雇主责任险1-6类
2024.12.05
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董萍
广东广州明亚保险经纪股份
明亚保险经纪合伙人
保监会认证
已签
6
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保老客户续单
保费: 62620元
沃保去年推送的客户今年又续保
客户是去年5月份沃保推送给我的客户，根据客户的需求推荐适合的产品，大概跟进了10天左右就签单了。签单之后一直定期保持联系，就跟朋友相处一样，今年到期还是在我这边投保了，买了雇主...
【查看全文】
签单险种：
雇主责任险
2024.07.04
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马金花
宁夏银川新华保险
销售总监
保监会认证
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1
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 60010元
新华荣耀鑫享赢家版终身寿险
客户是沃保系统8月14号分配给我的，我联系后客户了解到客户的需求是想说咨询下增额寿。我给客户讲了金融动态，15号发了十年交10万的计划书，客户又要求做3年交8万的方案。周末我和...
【查看全文】
签单险种：
新华荣耀鑫享赢家版终身寿险
2024.09.06
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路红伟
河北石家庄微易保险经纪
销售总监
保监会认证
已签
10
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 50000元
沃保客户签单终身寿险
客户是12月24号分配过来的，第一时间给客户去了电话，当时接完电话之后说忙，要晚点再回复我，就跟客户约了第二天下午2点再联系。第二天沟通完了之后，又加他微信，给他发的计划书。因...
【查看全文】
签单险种：
中英人寿鑫盈家终身寿险(互联网)
2025.01.17
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路红伟
河北石家庄微易保险经纪
销售总监
保监会认证
已签
10
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 50000元
沃保客户签单增额终身寿险
这个客户是22年就通过沃保进行咨询，当时聊得很不错，但是因为觉得产品没有达到预期，再加上刚好碰到家里有点事不能投保，当时就没有成交。在这两年时间内，我们时不时会联系一下，平时节...
【查看全文】
签单险种：
复星保德信星盈家终身寿险（虎啸版）
2024.08.22
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周海燕
吉林长春平安保险
营业部经理
保监会认证
已签
177
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 40000元
沃保转介绍签单年金险
这个客户是刚刚加入沃保那一年在我这儿上过保险，交了几年保费。后来他迁到昆明去了，但是我俩就一直在保持联系。在去年的6月8号买了一个平安颐享延年年金保险，养老金一年交4万，交费1...
【查看全文】
签单险种：
平安颐享延年年金保险
2024.05.30
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时小琳
山西晋城明亚保险经纪股份
已签
2
单 | 签单汇总 >
签单成功因素：沃保客户资源转介绍签单
保费: 40000元
沃保转介绍签单年金险
沃保2月份转介绍给我的客户信息，通过沟通之后才知道客户是买过国寿的一个产品再来网站咨询的，想了解下收益怎么样。通过分析比较了后客户决定退掉之后重新买。跟客户约了见面，按照客户的...
【查看全文】
签单险种：
光大永明光明慧选(乐享版)养老年金保险
2025.02.26
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