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华夏大富翁（2.0版）终身寿险

客户是来自于沃保推送的，收到信息及时跟客户联系加了微信。从客户角度出发，梳理客户的具体需求，给客户设计了2个适合她的方案；因为客户是第一次接触第三方公司，邀请客户实地考察我公司...【查看全文】

签单险种：华夏大富翁（2.0版）终身寿险2022

2022.12.26

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恒大万年禧两全保险

客户是来自于沃保小黄转介绍给我签单的，对客户的问题解答比较有耐心，我是给客户做了一个PPT系统地讲解为什么这么建议，和客户一起探讨那个更合适，让客户有参与感，更加感受到我的专业...【查看全文】

签单险种：恒大万年禧两全保险

2022.12.26

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沃保转介绍签单终身寿

客户是沃保4月22号推送给我的，5月7号做的投保。但是客户咨询泰康的一款理财险，联系到客户后，先向客户介绍我的身份和大童平台特点，询问客户为什么考虑该产品，是想解决哪方面的问题...【查看全文】

签单险种：鼎诚鼎峰传家终身寿险

2023.05.19

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沃保老客户加保鼎诚鼎峰传家终身

客户是沃保推送的客户，在5月在我这边签单，继续维护2个月，在7月底的时候在我这边有加保了2万的鼎诚鼎峰传家终身寿。是基于前期服务的客观中立，赢得客户信任，本次是客户看到我日常分...【查看全文】

签单险种：鼎诚鼎峰传家终身寿险

2023.08.04

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沃保老客户加保终身寿

客户是沃保平台推送的老客户加保的，平台推送的客户的日常维护我觉得作为代理人，不能去裹挟客户，我们就是用自己的专业去影响客户，客观地给客户分析清楚，最终的选择权交给客户自己。也感...【查看全文】

签单险种：鼎诚人寿鼎峰赢家终身寿险

2023.08.07

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