客户是沃保4月22号推送给我的，5月7号做的投保。但是客户咨询泰康的一款理财险，联系到客户后，先向客户介绍我的身份和大童平台特点，询问客户为什么考虑该产品，是想解决哪方面的问题？经过咨询了解后，梳理客户的实际需求，发现客户自己选的这个产品是因为别人买了该产品，告诉她挺好的，具体好在哪里根本不清楚。最终结合客户的实际需求，给客户提供了2类4款产品进行对比分析优劣势，和客户共同讨论，二次调整方案，逐一解决客户对于合同条款的疑问以及自己的一些担忧和困扰，最终帮助客户选择了客户家庭均比较满意的方案。后续的配合投报就顺理成章、水到渠成了。后续还会为客户提供保单托管和保单检视等附加服务。