5月1号沃保网小龙提醒系统有转介绍客户资源，客户留言咨询重疾险，收到信息后及时给客户打了电话沟通，沟通中了解到客户跟自己还是老乡，但现在居住地还是离得挺远的。了解完客户需求后，给客户介绍了公司新推出的常青树（特惠版），产品优势确实也很明显，客户听完产品介绍还是很认可的。但是客户在县城，见面不太方面，就是通过电话，微信沟通，根据客户需求给做了计划书，中间也有中介公司的代理人给介绍了中介的产品，虽然没见过面，通过沟通客户挺认可我的专业，也很信任我，把别人推荐的产品发给我给做个对比，客观的给客户对比了两个产品的优势。客户最终选择了投保华夏。投保成功保单下来，送保单的时候才跟客户见第一次面。见面后，客户表示选择在我这里投保，客户很放心。